Description du poste
Le poste
Vous accompagnez les clients dans la gestion de leur patrimoine en réalisant des bilans patrimoniaux approfondis. Votre rôle consiste à identifier leurs besoins, proposer des solutions financières et immobilières adaptées, et piloter la mise en œuvre d'un plan d'actions personnalisé.
Vos principales responsabilités :
Analyser la situation patrimoniale et les objectifs des clients pour formuler des recommandations pertinentes.
Proposer des solutions financières et immobilières dans le cadre de votre statut de courtier.
Effectuer un suivi annuel de l'évolution patrimoniale et de la satisfaction des objectifs.
Développer et animer votre réseau de prescripteurs, tant en interne qu'en externe.
Profil recherche
Vous disposez d'une formation en gestion de patrimoine et d'une expérience significative dans un domaine similaire, soit au sein d'un cabinet de gestion de patrimoine, soit dans un établissement bancaire. Vous êtes titulaire du titre de Conseiller en Investissement Financier (CIF) ou de son équivalent obligatoire.
Vous faites preuve d'organisation, de rigueur analytique et de faculté d'adaptation. Vos qualités relationnelles et votre engagement envers le service client sont vos atouts majeurs. Vous êtes orienté résultat, proactif dans la satisfaction client et motivé pour contribuer au développement du groupe.
Le poste
offre un accompagnement dans votre montée en compétences sur le métier.
Informations generales
Type de contrat : CDI à temps plein, à pourvoir rapidement.
Localisation : Saint-Brieuc (22) ou autre agence du département.
Rémunération
à définir selon votre profil.
Avantages
financiers : 13ème mois, prime d'intéressement et participation aux bénéfices, tickets restaurants.
Équilibre professionnel : 28 jours de congés payés, 25 jours de RTT, accord télétravail, modulation du temps de travail.
Formation : offre ambitieuse d'accès à plus de 1000 sessions de formation annuelles, l'entreprise investissant fortement dans le développement de ses collaborateurs.
Perspectives : multiples opportunités d'évolution au sein d'un groupe diversifié.
Qui sommes-nous ?
Groupe Cogedis - Comptabilité et conseil aux entreprises
Présentation
Le Groupe Cogedis est un cabinet multi-expertises de taille significative, fort d'un réseau structuré de plus de 25 compétences et sociétés partenaires. Cette architecture organisationnelle permet au groupe de proposer une ...
