Conseiller en Gestion Privée Senior F/H/X

Le poste

En tant que Conseiller en Gestion Privée Senior, vous exercerez trois fonctions majeures :

Conseil : vous accompagnerez les clients dans leurs investissements financiers en lien avec l'expert en allocations d'actifs, et mettrez en œuvre les recommandations en protection sociale adaptées aux dirigeants et leurs salariés.

Sécurisation : vous assurerez la conformité des opérations selon le cadre réglementaire applicable et garantirez la traçabilité des recommandations.

Développement : vous identifierez les opportunités commerciales auprès des clients existants et prospects sur la région sud-ouest, rencontrerez les parties prenantes, développerez les synergies internes et animerez un réseau de partenaires. Vous réaliserez également une veille sur les évolutions fiscales et réglementaires impactant les clients.

Profil recherché

Vous êtes titulaire d'un master 2 en gestion de patrimoine (une formation complémentaire en droit ou comptabilité serait appréciée) et justifiez d'un minimum de 10 ans d'expérience en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine.

Vous maîtrisez les produits financiers et les supports d'investissement (assurance-vie, capitalisation, produits structurés, PEA, compte-titres, SCPI). Vous possédez une bonne connaissance des produits de protection sociale collective et individuelle, ainsi que de l'épargne salariale. Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques et le pack Office, capable d'acquérir rapidement de nouveaux logiciels patrimoniaux.

Vous êtes rigoureux, organisé et excellent rédacteur. Vous travaillez efficacement en équipe avec un excellent relationnel, faisant preuve de polyvalence, réactivité et autonomie. Des déplacements réguliers sur la région sud-ouest sont à prévoir.

Informations générales

Type de contrat : CDI

Mode de travail : Hybride avec possibilité de télétravail

Localisation : Labège (Toulouse)

Tous les postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.