Description du poste
Rejoignez l'activité Gestion Privée d'ENDRIX pour accompagner une clientèle de dirigeants et chefs d'entreprise dans leurs problématiques patrimoniales. Vous comprendrez, conseillerez et construirez des stratégies patrimoniales sur mesure en vous appuyant sur les expertises du groupe.
Vos missions
développer et fidéliser votre portefeuille de clients, réaliser des audits et bilans patrimoniaux, construire des stratégies patrimoniales personnalisées, intervenir sur des problématiques de fiscalité, droit civil, investissements, immobilier, transmission et retraite, proposer et mettre en œuvre les solutions adaptées, assurer un suivi régulier de proximité, collaborer avec les experts du groupe pour une réponse globale, participer au développement de la Gestion Privée par des actions de sensibilisation, et vous déplacer ponctuellement sur les différents sites et auprès des clients. Vous évoluez au sein d'un groupe pluridisciplinaire avec experts-comptables, spécialistes du social, juridique, fiscalité et audit, bénéficiant d'un flux de clients issus de prescriptions internes tout en conservant autonomie et développement commercial. Profil requis : minimum 5 ans d'expérience en gestion de patrimoine auprès de dirigeants ou clients patrimoniaux, Master 2 en gestion de patrimoine ou droit privé indispensable, maîtrise de la gestion patrimoniale globale, capacité d'analyse et recommandations pédagogiques, appréciation de la relation client et développement commercial, autonomie et travail en équipe, excellent relationnel, bonnes qualités rédactionnelles, maîtrise des outils bureautiques, permis B.
Avantages
1 jour de télétravail par semaine, horaires flexibles, rémunération variable non plafonnée liée aux dossiers et activité, prime de participation aux résultats, primes pour apport de dossiers et cooptation, remboursement 70% abonnement transport en commun ou forfait mobilité durable 50€/mois, carte restaurant, 2 à 3 jours de formation par an incluant formations obligatoires, mini-formations internes, accès webinars d'actualité.
Qui sommes-nous ?
Endrix GRP
Présentation
Endrix GRP est un cabinet d'expertise comptable et de conseil de taille significative, fondé il y a 48 ans. Avec 850 experts-partenaires stratégiques du dirigeant répartis au sein de 35 implantations de proximité, le cabinet dispose d'une présence nationale structurée ...